Vorsorge & Finanzanalyse
Wissen, wo du heute stehst: Wir betrachten deine finanzielle Situation, erkennen Zusammenhänge und zeigen mögliche nächste Schritte auf.
Persönliche Beratung
Klarheit schaffen.
Selbstbestimmt entscheiden.
Versicherungen, Vorsorge und Finanzen hängen zusammen. Ich helfe dir, den Überblick zu gewinnen und deinen eigenen Weg zu finden.
Swiss Life · Generalagentur Zürich-Limmat
Valon IskiPersönlich. Verständlich. Für dich.
15 Jahre Erfahrung
Versicherung und Bankenwelt
Eidg. Fachausweis
Versicherungsfachmann
DE · EN · AL
Beratung in drei Sprachen
Deine Situation im Mittelpunkt
Kommt dir eine dieser
Fragen bekannt vor?
Bevor wir über Lösungen sprechen, schaffen wir Klarheit über deine aktuelle Situation.
So verstehst du, wo du heute stehst.
Reicht mein Einkommen im Ruhestand für meinen gewünschten Lebensstandard?
Wie plane ich meine Säule 3a, Pensionskasse und weitere Vorsorgegelder sinnvoll?
Wann ist für mich der richtige Zeitpunkt für die Pensionierung?
Rente, Kapital oder eine Kombination – was passt zu meiner Situation?
Wie kann ich Vermögen aufbauen und gleichzeitig flexibel bleiben?
Sind meine Familie und ich für unerwartete Ereignisse richtig abgesichert?
Für Private
Dein Leben.
Als Ganzes betrachtet.
Deine Situation, deine Ziele und das Zusammenspiel der verschiedenen Themen bilden die Grundlage unserer Beratung.
Säule 3a & 3b
Vorsorge gezielt aufbauen und persönliche Ziele, Steuern und Zeithorizont sinnvoll zusammendenken.
Pensionierungsplanung
Zeitpunkt, Einkommen und Vermögen gemeinsam planen. Wir besprechen Rente, Kapital oder eine Kombination mit Blick auf deinen gewünschten Lebensstandard.
Vermögensaufbau & Anlagen
Dein Vermögen passend zu deinen Zielen, deiner Risikobereitschaft und deinem Anlagehorizont entwickeln – und deinen Bedarf an Flexibilität berücksichtigen.
Wohneigentum & Hypotheken
Finanzierung, Vorsorge und Eigenmittel zusammendenken – für eine langfristig tragbare Planung deines Eigenheims.
Versicherungen & Absicherung
Die Risiken betrachten, die deine finanzielle Planung beeinflussen können – damit du und deine Familie bei unerwarteten Ereignissen abgesichert seid.
Für Unternehmen
Gut aufgestellt.
Gemeinsam weiter.
Wir betrachten Vorsorge und Absicherung im Zusammenspiel – abgestimmt auf dein Unternehmen, deine Personalstruktur und die Bedürfnisse deiner Mitarbeitenden.
Passende BVG-Lösungen
Die bestehende Pensionskassenlösung prüfen und Leistungen, Finanzierung und Gestaltungsmöglichkeiten verständlich einordnen.
Kaderlösungen & 1e
Zusätzliche Vorsorgemöglichkeiten für Kader und Mitarbeitende mit höheren Löhnen betrachten – passend zur Personalstruktur und den jeweiligen Voraussetzungen.
Personenversicherungen
Krankentaggeld und Unfallversicherung auf deinen Betrieb abstimmen und das Zusammenspiel der Leistungen verständlich machen.
25 % Rabatt für Start-ups
Auf KTG & UVG für neu gegründete Unternehmen – gemäss den jeweiligen Angebotsbedingungen.
Kostenlose Mitarbeiterorientierung
Deine Mitarbeitenden
sind versichert.
Wissen sie auch, wie?
Viele kennen ihre Leistungen aus Pensionskasse und Personenversicherungen nur teilweise. Ich erkläre die bestehende Vorsorge verständlich und praxisnah – direkt im Unternehmen oder online.
Das nehmen deine Mitarbeitenden mit
- Den Vorsorgeausweis richtig lesen
- Versicherten Lohn und Sparprozess verstehen
- Alters-, Invaliditäts- und Todesfallleistungen einordnen
- Einkaufsmöglichkeiten und Vorsorgelücken erkennen
- AHV, Pensionskasse und private Vorsorge zusammen betrachten
Mehr Klarheit über die eigene Vorsorge.
Auf die bestehende Pensionskassenlösung abgestimmt. Individuelle Fragen können wir anschliessend in einem persönlichen Gespräch vertiefen.
30–60 Minuten · Vor Ort oder online
Kostenlos für deine Mitarbeitenden
Über mich
Komplexes
verständlich
machen.
«Mir ist wichtig, dass du deine Situation verstehst, Zusammenhänge erkennst und selbst entscheiden kannst.»
Ich begleite dich persönlich – vom ersten Überblick bis zu den nächsten Schritten.
Berufserfahrung
Swiss Life
Vorsorge- und Finanzberater
Generalagentur Zürich-Limmat
grape insurance
Broker Support / Sales Enablement
Credit Suisse
Banking Advisor · Vorsorge & Anlagen
Allianz Suisse
Kundenservice & Praxisbildung
Weiterbildung
Dipl. Versicherungswirtschafter HF
In Ausbildung · Abschluss voraussichtlich 2027
Versicherungsfachmann
Mit eidgenössischem Fachausweis
Unsere Zusammenarbeit
Mit Klarheit beginnt
der nächste Schritt.
Zuerst geht es um dich und deine Situation. Daraus entsteht die Grundlage für alles Weitere.
Verstehen
Wir sprechen über deine Situation, Wünsche und Ziele – bevor es um Produkte oder Lösungen geht.
Einordnen
Ich analysiere deine Vorsorge, Finanzen und Absicherung im Zusammenspiel. Gemeinsam erkennen wir mögliche Lücken und Potenziale.
Entscheiden
Wir besprechen deine Möglichkeiten und deren Auswirkungen. Du entscheidest selbstbestimmt, was zu dir passt.
Ich begleite dich bei der Umsetzung und darüber hinaus – auch wenn sich dein Leben verändert.
Lernen wir uns kennen
Deine Fragen.
Unser erstes Gespräch.
Wähle einen passenden Termin in meinem Kalender oder schreib mir direkt.